上海北斗投資管理有限公司成立于2011年，提出安全理財、快樂理財和智慧理財三大理財方式。2012年底子品牌“360財富”成立，2013年初子品牌“自由理財師”成立，兩大品牌面向不同客戶群體，共同打造北斗投資“互聯網+財富管理”的夢想。截至2014年底，360財富高凈值客戶高達20000名，自由理財師注冊理財師數量已超3萬人，累計資產管理超過100億元。2014年6月25日，公司在上海股權托管交易中心正式掛牌上市交易（企業代碼：200971）。近年來，憑借360°全方位風控體系、360°專業私人理財服務、360°全資產配資解決方案等優質服務，二者已成為上海北斗投資有限公司的當家品牌，資產模式和年度業績穩居華東地區財富管理行業前三名。