職責：
1. 協助客戶經理對產品的交叉銷售，為客戶提供財富管理建議及投資計劃；協助客戶經理完成約見后的商談工作，提高產品的銷售成功率；
2. 負責所轄區域營業部的投資咨詢，產品分析與講解，參與客戶市場產品宣傳和演說活動；
3．負責所轄區域客戶經理的專業培訓，提升專業水平；確保所有客戶經理對金融產品特別是創新類產品（信托、基金）的應知、應會、應用；
4． 研究管轄區域高凈值客戶的綜合理財需求，定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導。
要求：
1、經濟、金融、管理類專業本科以上學歷；
2、三年以上銀行、證券、基金、信托、三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗；
3、熟悉宏觀經濟分析方法，掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響； 熟悉基金、信托、債券、PE等金融產品的原理、要素及賣點；
4、通過證券從業資格考試；持有金融理財師（AFP）/國際金融理財師（CFP）/國家理財規劃師（ChFP）證書或通過特許金融分析師（CFA）二級考試的優先考慮。

宜信公司創建于2006年，總部位于北京，是一家領先的集財富管理、信用風險評估與管理、信用數據整合服務、小額貸款行業投資、小微貸款咨詢服務與交易促成、小額信貸助農平臺服務等業務于一體的綜合性現代服務業企業。目前已在120多個城市和50多個農村地區建立起強大的全國協同服務網絡，為客戶提供全方位、個性化的財富管理與普惠金融服務。全國員工總數達到了45000多人。
宜信財富隸屬于宜信公司旗下，是中國財富管理行業的領軍企業，為大眾富裕人群和高凈值人群提供全方位的理財規劃與財富管理顧問服務，以客戶的理財需求為基礎，根據客戶的風險偏好、財務狀況、家庭結構等因素量身定制理財規劃，將國內外最優秀的固定收益類、公益理財類、股權投資類、海外投資類等理財模式通過科學的資產配置帶給千千萬萬的的客戶，幫助他們實現穩定、安全的財富增值。宜信財富有志于成為中國大眾富裕階層長期可信賴的財富管理伙伴，將誠信、專業和創新的服務帶給每一位客戶及其家庭。