1、負責從事客戶投資理財規劃和保險產品銷售；
2、負責從事組織的發展、訓練、管理工作；
3、負責協助分析客戶的保險及財務狀況；
4、負責定期接受業務培訓；
5、負責輔導新人的銷售、培訓及管理工作；
6、負責為參保客戶提供所銷售保險的一切服務，為客戶提供快速、準確與專業的保險信息咨詢與相關理財服務；
7. 協助組長做好小組內其他相關工作。

中國人壽保險（集團）公司(China Life) 中國人壽保險（集團）公司及其子公司構成了我國最大的商業保險集團，是國內唯一一家資產過萬億的保險集團，是中國資本市場最大的機構投資者之一。中國人壽保險（集團）公司屬國有大型金融保險企業，總部設在北京。公司前身是成立于1949年的原中國人民保險公司，1996年分設為中保人壽保險有限公司，1999年更名為中國人壽保險公司。2003年，經國務院同意、中國保險監督管理委員會批準，原中國人壽保險公司進行重組改制，變更為中國人壽保險（集團）公司。集團公司下設中國人壽保險股份有限公司、中國人壽資產管理有限公司、中國人壽財產保險股份有限公司、中國人壽養老保險股份有限公司、中國人壽保險（海外）股份有限公司、國壽投資控股有限公司以及保險職業學院等多家公司和機構，業務范圍全面涵蓋壽險、財產險、養老保險（企業年金）、資產管理、另類投資、海外業務等多個領域，并通過資本運作參股了多家銀行、證券公司等其他金融和非金融機構。