1.在金融市場上不斷拓展私人理財客戶，擴大中、高端客戶群，同時維護客戶，深度挖掘客戶價值； 2.對銷售助理邀約來公司的客戶提供顧問式理財咨詢服務工作，解決客戶需求。 3.推廣公司財富管理產品，為客戶提供適用的高端產品組合，為貴賓客戶提供專業化的理財服務。 4.在理財總監的領導下，完成每月業績。 5.開發拓展各種高凈值客戶人群收集渠道。

中國人壽保險（集團）公司(China Life) 中國人壽保險（集團）公司及其子公司構成了我國最大的商業保險集團，是國內唯一一家資產過萬億的保險集團，是中國資本市場最大的機構投資者之一。中國人壽保險（集團）公司屬國有大型金融保險企業，總部設在北京。公司前身是成立于1949年的原中國人民保險公司，1996年分設為中保人壽保險有限公司，1999年更名為中國人壽保險公司。2003年，經國務院同意、中國保險監督管理委員會批準，原中國人壽保險公司進行重組改制，變更為中國人壽保險（集團）公司。集團公司下設中國人壽保險股份有限公司、中國人壽資產管理有限公司、中國人壽財產保險股份有限公司、中國人壽養老保險股份有限公司、中國人壽保險（海外）股份有限公司、國壽投資控股有限公司以及保險職業學院等多家公司和機構，業務范圍全面涵蓋壽險、財產險、養老保險（企業年金）、資產管理、另類投資、海外業務等多個領域，并通過資本運作參股了多家銀行、證券公司等其他金融和非金融機構。