1.在銷售主管的指導下，執(zhí)行業(yè)務(wù)部門的銷售目標和計劃，定期完成銷售目標，并計劃往后的目標
2.執(zhí)行部門銷售策略，開拓市場銷售渠道，發(fā)覺潛在目標群體，讓產(chǎn)品更好銷售出去；
3.熟悉銷售技巧，分析目標客戶的心理，完成銷售任務(wù)；
4.每一個客戶資料都要做好記錄，同事做好客戶回訪工作，代表公司為客戶做各項服務(wù)工作；
5.定期建立客戶跟蹤表，定期跟蹤客戶，做好客戶反饋意見登記，將情況和客戶意見反饋上級；
6.建立客戶檔案，做好銷售資料的管理，銷售資料要保管好，不能丟三落四的。
7.收集潛在客戶資料和新客戶資料，分析客戶的需求情況，為銷售工作做好準備；
8.分析市場銷售競爭對手，發(fā)掘潛在競爭對手和競爭市場；
9.及時了解客戶需求。提供最好的回訪產(chǎn)品服務(wù)。

融萬金服是國內(nèi)專業(yè)從事金融咨詢服務(wù)的第三方機構(gòu)，致力于為中國高凈值投資者提供一站式、綜合性的資產(chǎn)配置與財富管理服務(wù)。

公司以“合作共贏”為宗旨，滿足客戶不同的投資需求、風險偏好及財富追求，在不經(jīng)手資金的前提下，為客戶量身定制理財規(guī)劃方案，提供信托、資管、公募基金、私募基金、海外基金等多元化的金融產(chǎn)品，以幫助客戶達到投資規(guī)劃合理、資產(chǎn)配置優(yōu)化、財富持續(xù)增值等多元化目標。

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公司始終秉承“專業(yè) 穩(wěn)健 共贏”的服務(wù)宗旨，堅持“風險第一 客戶至上”的發(fā)展理念以及“創(chuàng)新 優(yōu)質(zhì) 高效”的經(jīng)營思路，為每一位客戶提供“最佳的投資組合策略、最優(yōu)質(zhì)的金融理財產(chǎn)品、最貼心的私人財富服務(wù)”，傾力打造出最具影響力的金融服務(wù)機構(gòu)！

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經(jīng)營理念
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企業(yè)愿景
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企業(yè)使命
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業(yè)務(wù)介紹
產(chǎn)品形態(tài)：信托、資管、公募基金、私募基金、海外保險、家族信托等
產(chǎn)品類別：政信類、固收類、債權(quán)類、股權(quán)類、權(quán)益類