崗位職責：
1、負責客戶信息的收集與整理，并對客戶信息進行整理歸類；
2、負責咨詢項目需求的開發，發掘客戶咨詢需求信息，促成合作；
3、分析需求，撰寫各類客戶函，負責客戶售前、售中，售后的溝通；
4、安排目標客戶的高管約訪，參與拜訪有咨詢意向的客戶；
5、協助做好項目招投標工作（含項目招投標信息收集與分類、標書制作、標書打印裝訂等）
6、協助起草商務合同；
7、完成領導交辦的其他工作

任職要求：
1、本科及以上營銷、財經類、管理類等相關專業學歷；
2、應屆生或1年相以上相關咨詢或培訓企業銷售工作經驗；
3、擅長客戶需求分析，擁有較強的商務敏感度；
4、出色的客戶溝通與談判能力，熟悉商務禮儀、商務函寫作；
5、樂于和客戶打交道，熱愛管理咨詢行業，喜歡顧問式營銷工作。

上海視野和周信息科技有限公司/上海視野經濟研究所把管理會計升級為管理控制系統，即以建立內部責任中心為基礎，以戰略落地為主線，以控制各責任中心消耗和風險為輔線，以支持領導決策和日常管理為補充，構建現代企業管理控制系統。具體是通過企業發展戰略引導企業資源優化配置，主要是構建支持戰略落地工具體系（戰略管理—計劃管理—預算管理—績效管理—薪酬管理），清晰計量內部責任中心對組織的貢獻，進而解決體制（分權）和機制（分利）問題，以調動員工積極性，提升企業價值。主要是通過成本管理撐開企業利潤空間，通過風險管理，保持企業可持續發展，不斷創造利潤，提升企業價值。主要是通過構建管理控制（管理會計）信息系統，支持領導決策和日常管理，提高企業資源配置效率。
　　上海視野和周信息科技有限公司/上海視野經濟研究所推動企業財務管理工作轉型，把企業財務管理工作從“算賬”和“管錢”升級為支持領導決策、支持戰略落地、支持利潤撐開、支持風險控制、支持資本運作，并建立管理會計（管理控制）信息系統。　　
　　上海視野和周信息科技有限公司/上海視野經濟研究所的研究成果受到理論界高度重視。2010年，以本所六十個咨詢案例為基礎的課題《以價值為基礎，以戰略為導向的中國企業管理會計創新研究》（批準號：71032005）被列為國家自然科學基金重大課題，2014年底已經順利結項。也在2014年，陳國慶所長也被財政部授予首批"中國管理會計咨詢專家"，2016年，本所和上海財經大學合作，依托會計改革與發展協同創新中心（財政部）成立中國管理會計體系研究中心。這一切都說明理論界和官方對上海視野經濟研究所的高度肯定。
　　上海視野和周信息科技有限公司/上海視野經濟研究所的研究成果也受到實踐界的高度肯定，被企業家高度認可，并運用到企業管理實踐中。二十年來，上海視野經濟研究所為近500家大型企業、上市公司、民營企業提供管理控制類咨詢等服務。