職責描述：
1、服務(wù)于VIP客戶及高凈值個人客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；
4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。
任職要求：
1.金融相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；
2.5年以上工作經(jīng)驗，其中3年以上銀行、證券、基金、保險領(lǐng)域貴賓客戶相關(guān)工作經(jīng)驗；
3.擁有基金、保險、證券從業(yè)資格，已考取CHFP、AFP、CFP資質(zhì)證書優(yōu)先考慮（特別優(yōu)秀可適當放寬條件，競聘成功后需在半年內(nèi)取得基金、保險、證券等從業(yè)資格。）
4.熟悉各項理財產(chǎn)品、國內(nèi)外保險產(chǎn)品、基金類產(chǎn)品等金融產(chǎn)品營銷和資產(chǎn)配置工作。具有良好的客戶溝通和客戶關(guān)系維系的能力；有較強的貴賓客戶提升、開發(fā)能力。
5.具有較強學(xué)習(xí)能力；執(zhí)行力強，能完成既定目標，能在一定的壓力下勝任工作；勤奮努力，誠實守信，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情。

海銀財富管理有限公司（以下簡稱“海銀財富”）于2006年在上海陸家嘴成立。歷經(jīng)十余年的穩(wěn)健發(fā)展，截至2017年，海銀財富已在全國50余座城市設(shè)立100余家分公司，在職員工2000余人，累計活躍客戶數(shù)10萬余人。

海銀財富是國內(nèi)知名的正規(guī)財富管理機構(gòu)，旗下成員企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)資格均通過監(jiān)管機構(gòu)及行業(yè)協(xié)會批準備案。2014年1月，海銀財富旗下海銀基金銷售有限公司經(jīng)上海證監(jiān)局批準獲得證券投資基金銷售資格，并于次年9月成為中國證券投資基金業(yè)協(xié)會會員。2014年6月，海銀財富旗下專注于資產(chǎn)管理與投資的海銀資產(chǎn)管理有限公司經(jīng)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會備案通過，正式開展私募證券投資基金業(yè)務(wù)。在內(nèi)部監(jiān)管方面，海銀財富重視內(nèi)部合規(guī)體系的建設(shè)，致力于將自身締造成投資人身邊合規(guī)的金融家。

近年來，海銀財富把握行業(yè)發(fā)展趨勢，加快全球戰(zhàn)略布局，創(chuàng)新高端財富管理模式。2015年1月，海銀財富與國際知名管理咨詢企業(yè)麥肯錫達成戰(zhàn)略合作，全面開展公司管理體系優(yōu)化及發(fā)展戰(zhàn)略提升工作。依托母公司海銀金融控股集團在美國、英國、香港拓展的全球業(yè)務(wù)版塊，海銀財富逐步開啟全球戰(zhàn)略布局，積極拓展歐美海外市場，為客戶提供專業(yè)的海外資產(chǎn)配置咨詢服務(wù)。2015年8月，海銀財富成立家族財富管理辦公室，探索境內(nèi)高端財富管理市場創(chuàng)新服務(wù)模式，為高凈值人士財富傳承提供個性化和綜合化的解決方案。

海銀財富以投研為導(dǎo)向，秉承獨立專業(yè)的精神，每年發(fā)布投資策略白皮書，闡述海銀財富對市場和資產(chǎn)配置發(fā)展趨勢的專業(yè)觀點。同時，海銀財富積極與優(yōu)秀的外部機構(gòu)合作不斷提升投研實力，聯(lián)合胡潤百富發(fā)布《2015年度中國高凈值人群資產(chǎn)配置白皮書》、《2016財富傳承密碼特別報告》，深度解析中國高凈值人群資產(chǎn)配置情況及中國的財富傳承市場。此外，海銀財富每年在全國舉辦多場資產(chǎn)配置高峰論壇，邀請全球權(quán)威經(jīng)濟學(xué)家和行業(yè)專家，解讀宏觀經(jīng)濟形勢，探討全球資產(chǎn)配置發(fā)展趨勢，為投資者提供專業(yè)的資產(chǎn)配置建議。

海銀財富擁有一支富有創(chuàng)新理財服務(wù)理念的專業(yè)服務(wù)團隊，長期專注于為中高端客戶提供專業(yè)性、個性化、綜合性的資產(chǎn)配置咨詢服務(wù)。通過對客戶財務(wù)狀況、理財需求、投資偏好等各方面情況進行綜合分析，為客戶提供專屬的資產(chǎn)配置方案和多元化的增值服務(wù)。

海銀財富不僅專注于幫助客戶實現(xiàn)財富增值，更長期致力于成為一家深具社會責任感的企業(yè)。2016年，海銀財富發(fā)起“愛在路上”公益助學(xué)項目，為山區(qū)貧困學(xué)生捐贈生活物資。同年11月，海銀金融控股集團高管出席第十二屆百年愛心慈善晚會并代表海銀財富向百年職校捐資186萬元。2017年，海銀財富在四川省大涼山布拖縣6所鄉(xiāng)村小學(xué)建立了海銀公益書屋。未來，海銀財富還將繼續(xù)通過公益慈善的方式傳遞企業(yè)正能量，匯聚愛心力量，積極踐行企業(yè)社會責任。

海銀財富在行業(yè)內(nèi)的卓越表現(xiàn)和飛速發(fā)展贏得了眾多主流媒體和專業(yè)機構(gòu)的關(guān)注與認可。自2013年以來，海銀財富共計獲得37項由第一財經(jīng)、《21世紀經(jīng)濟報道》、《每日經(jīng)濟新聞》、《經(jīng)濟觀察報》、《證券時報》、《中國經(jīng)營報》、投中集團等媒體和機構(gòu)頒發(fā)的“中國最具競爭力財富管理機構(gòu)TOP10”、“卓越財富管理公司”、“年度綜合實力財富管理公司”、“值得托付財富管理機構(gòu)”、“中國最佳第三方財富管理機構(gòu)”等重磅獎項。

“精心致遠?悉心慧財”，海銀財富未來將持續(xù)通過全面的戰(zhàn)略布局，為高凈值人士全力打造全方位資產(chǎn)配置綜合服務(wù)平臺。